Türkiye seramik bölümünün önderi Kaleseramik’in halka arzı kapsamında, 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen talep toplama sürecine yatırımcıların ilgisi ağır oldu. Türkiye’nin birinci seramik fabrikası olan ve 66 yıldır yenilikleri ile bölümüne öncülük eden Kaleseramik’in halka arzına kurumsal ve ferdi yatırımcılardan 2 milyonu aşkın müracaat geldi.
Başarılı talep toplama sürecinin akabinde Kaleseramik, Borsa İstanbul’da 27 Temmuz sabahı düzenlenecek gong merasiminin akabinde #KLSER kodu ile süreç görmeye başlayacak.
Türkiye’nin esaslı sanayi kümelerin Kale Grubu’nun iştiraki Kaleseramik’in halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. 20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama süreci sonucunda, 109.390.465 TL nominal pahalı hisselerin halka arzı gerçekleşti.
Halka arzın tamamı sermaye artışı metodu ile gerçekleşmiş olup, toplam 109.390.465 TL nominal pahalı hisseler, 25 TL olarak belirlenen halk arz fiyatından satışa sunuldu ve halka arz büyüklüğü 2 milyar 735 milyon TL olarak gerçekleşti.
Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda toplam 2.002.245 adet müracaat ile 365.921.942 adet hisse karşılığı 9 milyar 148 milyon TL talep toplandı.
Halka arzda; yurt içi ferdi yatırımcılara tahsis edilen hisselerin 2,6 katı, Kale Kümesi çalışanlarına tahsis edilen hisselerin 1,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen hisselerin ise 6,3 katı talep geldi. Toplam halka arz boyutunun ise 3,3 katı talep toplandı.
Halka arza sunulan hisselerin %1’ine tekabül eden 1.093.905 TL nominal bedeldeki hisseler Kale Kümesi çalışanlarına, %79’una tekabül eden 86.418.467 TL nominal kıymetteki hisseler yurt içi ferdî yatırımcılara ve %20’sine tekabül eden 21.878.093 TL nominal bedeldeki hisseler ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Kaleseramik, 27 Temmuz 2023’te Borsa İstanbul’da düzenlenecek gong merasiminin akabinde #KLSER kodu ile süreç görmeye başlayacak. Kaleseramik’in halka açıklık oranı %21,25 olacak.
Halk arz gelirinin %80’i yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına harcanacak
Halk arz programında önceliğini; mevcut büyüme amaçlarının devamlılığını sağlamak, verimliliği arttırmak ve finansal borçluluğu azaltmak olarak belirleyen Kaleseramik, elde ettiği finansmanın %80’nini yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ayırdı. Bu kapsamda halka arz gelirinin sermaye artırımına ait masraflar düşüldükten sonra kalan net fiyatının %50’si Slab – Sinterflex yatırımı, %15’i sürdürülebilirlik yatırımı, %6’sı yurt dışı yatırımı, %5’i banyo yatırımı ve %4’ü de frit yatırımına harcanacak. Kaleseramik, gelirin geriye kalan %20’lik kısmı ile de kredi kapaması yapacak.
“Kale’nin Amiral Gemisi Halka Açılıyor”
Kale Holding CFO’su ve Kaleseramik İdare Heyeti Üyesi Haluk Alperat, Kale Grubu’nun ikinci başarılı halka arzı için şunları söyledi:
“Grup olarak birinci halka arzımızı Mayıs 2021’de Kalekim ile gerçekleştirdik. Piyasalara verdiğimiz kelamları tutmamız ve istikrarlı büyümemizin sonucunda kısa denilebilecek bir müddette pay fiyatımız 14,75’ten 75 TL’ye kadar ulaştı. Artık ise Kümemiz ’un Amiral Gemisi, bölümünün lideri Kaleseramik’i halka arz etmenin gururunu yaşıyoruz.
Türkiye’de seramik dalına 66 yıldır öncülük eden, bu topraklarda üreten, kazandığını yeniden bu toprakların insanı ile paylaşan Kaleseramik’in halka arzına ilgi gösteren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”
“Yatırımcılarımızla birlikte 66 yıldır süren yolcuğumuza yeni muvaffakiyetler ekleyeceğiz”
Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, yatırımcıların gösterdikleri ilgiden mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:
“Kaleseramik, bünyesinde güçlü ve itibarlı markaların bulunduğu Türkiye’nin en büyük ve esaslı şirketlerinden bir adedidir. Gerisinde Kale Kümesi üzere ülkemizin endüstrisine öncülük eden büyük bir aile var. Münasebetiyle yatırımcılarımızın şirketimize gösterdikleri ilgiyi de Kaleseramik şirketinin gücüne ve potansiyeline duydukları itimadın bir göstergesi olarak görüyoruz. Onları itimadını boşa çıkartmayacak adımlarla daima birlikte Kaleseramik’in global bir şirket olma seyahatini daha ileri taşımak için çalışacağız. Bu büyüme seyahatimizde; odağımızda her vakit hayata mana katan etraf dostu yenilikçi ve inovatif eserlerimizin yanı sıra dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilirlik yatırımları olacak. Yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve itimatla 66 yıldır muvaffakiyetle sürdürdüğümüz seramik karo üretimindeki seyahatimize yeni muvaffakiyet halkaları ekleyeceğiz. Başarıyla gerçekleşen talep toplama sürecinin akabinde paylarımızı borsada süreç görmeye başlatacak gong merasiminin, hoş bir tesadüf ile 66. Kuruluş Yıldönümümüz ve Seramik Bayramı’nı kutlayacağımız 27 Temmuz’a denk gelmesi de bizim için başka ve özel bir mana taşıyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında; şirketimize, kümemize ve ülkemize yaraşır yeni ve hoş başarılara imza atmaya, Çanakkale ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz.”
