Gayrimenkul geliştirme ve turizm yatırımlarında başkan oyuncu olma amacıyla yola çıkan Kuzu Küme GYO’nun halka arzı muvaffakiyetle sonuçlandı. Tera Yatırım konsorsiyum liderliğindeki halka arz kapsamında 21-22-23 Ağustos tarihlerinde talep toplandı, halka arza 5.6 kat talep geldi. Şirket, 29 Ağustos Salı günü düzenlenen gong merasimiyle birlikte Borsa İstanbul’da süreç görmeye başlayacak.
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme şirketleri ortasında bulunan, küresel bir firma olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında proje geliştirmeye süratle devam eden Kuzu Küme tarafından hayat geçirilen Kuzu Küme Gayrimenkul Yatırım İştiraki Anonim Şirketi’nin (Kuzu Küme GYO A.Ş.), halka arzı sonuçlandı. Tera Yatırım konsorsiyum liderliğinde 21-22-23 Ağustos tarihlerinde 20,76 TL fiyat üzerinden talep toplanan halka arzın büyüklüğü 1 milyar 38 milyon TL oldu.
Kuzu Küme GYO, ‘KZGYO’ koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlayacak. Gong Merasimi 29 Ağustos Salı günü Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek. Paylarının süreç görmeye başlamasıyla Kuzu Küme GYO, Kuzu Grubu’nun sermaye piyasalarına halka açılan birinci şirketi olacak.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL’den 200.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 25.000.000 TL nominal kıymetli 25.000.000 adet B kümesi hisse ile ortak satış kapsamında 25.000.000 TL nominal kıymetli 25.000.000 adet B kümesi hisse olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal kıymetli 50.000.000 adet B kümesi hisse halka arz edildi.
Halka arz sonuçlarına nazaran, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 50.000.000 TL nominal bedelli hisselerin 5.6 katına denk gelen 280.244.019 TL nominal kıymetli talep geldi. Yurt İçi Ferdî Yatırımcılara en son tahsisat fiyatının yaklaşık 5.7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara sonuncu tahsisat fiyatının yaklaşık 9.1 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara en son tahsisat meblağının yaklaşık 2.6 katı talep alındı. Bu kapsamda Yurt İçi Kişisel Yatırımcılardan 2.114.770, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılardan 139, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılardan 13 müracaat yapıldı. Hisselerin yüzde 55’i yurt içi ferdî yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 oldu.
YATIRIMCILARIMIZDAN ALDIĞIMIZ TAKVİYEYLE BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ
Yatırımcıların ağır ilgisinden ötürü büyük memnunluk duyduklarını söz eden Kuzu Küme İdare Heyeti Lideri İhtimam Kuzu, halka arz sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: “Kuzu Grubu’nun 80 yıllık seyahatinde kıymetli bir kilometre taşını daha gerçekleştirerek, Kuzu Küme GYO ile sermaye piyasalarına adım atıyoruz. Halka arzımızı muvaffakiyetle sonuçlandırdığımız ve yatırımcılardan büyük ilgi gördüğümüz için epey gururluyuz. Şirketimize inanan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte yatırımcılarımızdan aldığımız takviyeyle büyümemizi sürdüreceğiz. Ülkemize sağladığımız katma bedeli artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize döviz kazandırıcı bir turizm GYO yatırımı olan Kuzu Küme GYO, bu manada yatırımcısına öngörülebilir bir finansal vizyon sunuyor. Nitelikli turizm yatırımlarına sahip olan Kuzu Küme GYO, net faal pahası açısından kesimin önde gelen oyuncusu olma vizyonu ile sağlam bir yatırımcı ve kesimde başkan bir kuruluş olma maksadına süratle ilerliyor. Halka arzın gerek kümemiz gerekse teveccüh gösterecek yatırımcılar için güzel olmasını diliyorum.”
YENİ YATIRIMLARDA KULLANILACAK
Bu halka arzdan elde edilecek kaynaklar, iki temel alan için kullanılacaktır. Birincisi; şirketin portföyünde bulunan JW Marriot İstanbul Marmara Sea’nin yatırımını hayata geçirmek için kullandığı dış kaynakların geri ödenmesinde; ikincisi; şirketin tekrar turizm dalında orta uzun vadede planlamakta olduğu yeni yatırımların hayata geçirilmesinde kullanılacak. Şirket hisselerinin halka arzı ile şirketin finansal olarak özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yönetimsel açıda, kurumsal idare ve şeffaflık unsurlarının daha güçlü uygulanması hedefleniyor. Birebir vakitte kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi de sağlanacak.
